Почти две години след събитията при цитаделата Скарлет Аквилония процъфтява под умелото управление на крал Конан. С помощта на най-големия магьосник Ксалтътън страната е завладяна от немидийците, а Конан е свален от трона и хвърлен в тъмница. Но той успява да избяга и тръгва да търси скъпоценния камък „Сърцето на Ариман“, за да освободи царството си. След много битки с вампири, платени убийци и жреци на жестокия бог на змията Сет Конан намира Сърцето, разбива немидийските войски, прогонва нашествениците и си връща царския трон.

5 Конан Завоевателя
The Hour of the Dragon,