Всяка нощ младият Джеймс Грейстоун сънува натрапчив сън, в който изплува образът на красива млада жена. И всяка нощ безуспешно се опитва да си припомни обстоятелствата около завръщането си в Англия. Когато получава покана да присъства на бала в чест на принцеса Сесил от Сейнт Саймън, Джеймс още не подозира, че се впуска в най-голямото приключение на живота си — приключение, което ще намери ключа към сънищата му и ще го въвлече в тайна и опасна мисия…