Клей Тагарт е окачен на въжето с главата надолу и е оставен да умре по заповед на най-богатия мъж в областта. Той е почти мъртъв — лицето му е придобило цвета на сурово месо, езикът му е почернял, когато само няколко секунди преди да умре, въжето му е прерязано от банда апахи.
Разочаровани, че Тагарт е жив, воините започват да спорят дали да го убият веднага или да го освободят срещу откуп. Те са достатъчно гладни, за да поискат да го изядат, но решават, че може би той струва повече от една конска подкова.
А той наистина струва повече.
И не след дълго белият главорез и отчаяните апахи създават съюз, който кара пустинята на Аризона да почервенее от кръв.