Ослепително красивата и темпераментна французойка Фелисити живее в колонията Луизиана, когато тя попада под властта на испанците. Баща й, активен борец на съпротивата, е арестуван. Фелисити е принудена да приеме предложението на ирландския наемник Морган Макормак, който е готов да се застъпи за освобождаването му, ако Фелисити му прави компания и го придружава при специални случаи. Несъщия й брат Валкур, който отдавна е влюбен в нея, е обзет от дива омраза. Измъчван от ревност, той замисля отмъщение. След самоубийството на бащата, Валкур отвлича отчаяната Фелисити на пиратския си кораб, неподозирайки, че Морган Макормак е готов да последва любимата си и накрай света.