В ранчото на Хъни Фаръл се появява загадъчен скитник. Предпазливата вдовица го наема на работа срещу храна и подслон. Джес Уайтлоу би могъл да прогони наглите крадци на добитък, а и синовете й се нуждаят от мъжко присъствие. Но ето че между Хъни и Джес се зараждат чувства, които не могат да бъдат планирани, чувства, подвластни единствено на зова на сърцето. Кой би могъл да очаква, че Джес ще разкрие на една отчаяна жена омайните тайни на любовта?