Красивата лейди Пипа е изпаднала в дълбока немилост пред кралица Мери. Затова е изумена, когато внезапно канят нея и мъжа й Стюарт в двора. Защо ли крал Филип Втори Испански, наскоро оженен за Мери, иска да зачисли Стюарт сред най-приближените си придворни? И кой е онзи мистериозен мъж, който всяка нощ се промъква в покоите на Пипа, докато тя спи неестествено дълбок сън без сънища? Изглежда, че само красивият, но напълно непредвидим лорд Лайънел Аштън може да отговори тези въпроси…