Айша, любимата наложница на могъщия принц Акбар хан, среща в сърцето на Афганистан английския лейтенант Кит Ралстън — офицер от английската империя. Акбар хан, научил за изгарящата страст на наложницата си към чужденеца, се впуска да ги преследва. А Кит и Айша, омагьосани от любовта си, късно забелязват, че Акбар хан им е приготвил сурови изпитания…