Близначките Мод и Миранда са разделени още от бебета — от нощта, в която майка им загива под ножа на фанатизиран убиец. Мод расте в богатство и разкош при английските си роднини, а Миранда води чергарския живот на пътуваща акробатка. Но съдбата решава да ги срещне. Един ден настойникът на Мод вижда Миранда и в главата му узрява пъклен план — да размени близначките, защото болнавата Мод предпочита да иде в манастир, но не и да се омъжи за мъжа, който семейството й натрапва. Така започва преображението на Миранда — от грозното патенце до блестящия смарагдов лебед. Но дали женихът ще е същият?