Загърбил миналото си на военен пилот, художникът Чейс Малоун няма никакво намерение да нарушава спокойния си живот на карибското крайбрежие — дори когато получава предложение от загадъчния Беласар да нарисува портрет на съпругата му Сиена. В играта неочаквано се намесва ЦРУ, което разкрива на Чейс, че Беласар е един от най-големите търговци на оръжие в света и колекционер на красиви жени, всяка от които, веднъж увековечена от ръката на художник, умира при странни обстоятелства…