Приближеният на Карл Велики военен вожд Рутгар превзема саксонската крепост Ардун. Завоевателят се влюбва безумно в красивата Гизела, която местните жители наричат „момичето от езерото“. Франкът желае да се ожени за Гизела, но между тях се издигат непреодолими препятствия — Карл Велики му налага за съпруга саксонка със синя кръв, а Църквата обявява любимата му за вещица и иска да я изгори на кладата. Ще успеят ли двамата влюбени да се преборят с всичко това, за да заживеят като господари на Ардун?